近日，徐工機械與青山實(shí)業(yè)宣布達成戰略合作，雙方將在工程機械領(lǐng)域拓展新能源業(yè)務(wù)。就在雙方簽訂協(xié)議一周前，三一重工在荷蘭發(fā)布首款海外中型電動(dòng)挖掘機并取得20臺簽約預售訂單，國產(chǎn)品牌在歐洲電動(dòng)化市場(chǎng)取得了新的突破。

東吳證券研報分析稱(chēng)，當前全球工程機械電動(dòng)化率不足1%，判斷技術(shù)突破并實(shí)現充分降本后電動(dòng)化滲透率有望達到30%以上。這或將給予國內工程機械制造龍頭彎道超車(chē)的機會(huì )。

“隨著(zhù)電動(dòng)化技術(shù)突破、電池價(jià)格下降，電動(dòng)化工程機械的回本周期大幅縮短，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將迎來(lái)較大突破�！睒I(yè)內人士看來(lái)，電動(dòng)化的提速發(fā)展將為企業(yè)帶來(lái)新的增長(cháng)空間。如果工程機械企業(yè)能抓住這輪機會(huì )，或將復刻國產(chǎn)新能源汽車(chē)的發(fā)展路徑。

“綁定”電池廠(chǎng)商

自2018年以來(lái)，徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工等國內工程機械龍頭企業(yè)已瞄準電動(dòng)化產(chǎn)品，相繼研發(fā)并推出了電動(dòng)裝載機、電動(dòng)挖掘機、電動(dòng)攪拌車(chē)、電動(dòng)礦卡等產(chǎn)品。

受多重因素制約，在全球，據東吳證券研報顯示，工程機械電動(dòng)化率不足1%。在國內，公開(kāi)數據顯示，工程機械電動(dòng)化率整體約10%，仍處低位。

“相較燃油類(lèi)產(chǎn)品，一臺電動(dòng)裝載機的購買(mǎi)成本大約是前者的兩倍左右�！睋�某國內頭部工程機械制造廠(chǎng)商負責人介紹，作為商用生產(chǎn)工具，較高購買(mǎi)成本，使其回本周期更長(cháng)，“當前電動(dòng)裝載機、電動(dòng)礦卡的銷(xiāo)售對象主要為礦山、碼頭、鋼鐵廠(chǎng)等集約類(lèi)大客戶(hù)及一些有實(shí)力的個(gè)體戶(hù)，如商砼站、砂石場(chǎng)等，購買(mǎi)的目的是為了節約使用成本�！�

與新能源汽車(chē)相似，電池、電驅和控制器構成了電動(dòng)工程機械的核心零部件，其中電池舉足輕重。

“目前我國大多數工程機械企業(yè)采用的是磷酸鐵鋰的電池�！鼻笆鲐撠熑送嘎�，此前一塊磷酸鐵鋰電池的成本占比約是整機成本的1/3，“如果能進(jìn)一步降低電池的制造成本，提升續航里程和穩定性，就能推動(dòng)電動(dòng)機械工程的量產(chǎn)�！�

為此，工程機械企業(yè)尤其是國際巨頭在發(fā)展電動(dòng)化的同時(shí)，將產(chǎn)業(yè)觸角伸向了電池等行業(yè)。2023年2月，卡特彼勒投資Lithos Energy電池技術(shù)公司；同年11月，小松收購美國電池解決方案公司，沃爾沃集團宣布將收購Proterra電池業(yè)務(wù)American Battery Solutions。

在國內，2022年8月，三一鋰能正式成立，注冊資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池零配件生產(chǎn)、電池制造銷(xiāo)售、儲能技術(shù)服務(wù)、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施運營(yíng)等。

今年以來(lái)，多家國內頭部機械企業(yè)則選擇與國內頭部電池廠(chǎng)商合作。年初，中國龍工控股有限公司、臨工重機先后與寧德時(shí)代達成戰略合作，在工程機械開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、工程機械動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域深化合作。

在7月4日舉辦的寧德時(shí)代商用車(chē)電池“天行”現場(chǎng)，藍鯨新聞了解到，其對機械類(lèi)動(dòng)力電池亦有相關(guān)計劃，目前仍在研發(fā)測試中。

此次，徐工機械與青山實(shí)業(yè)宣布達成戰略合作，也被外界看來(lái)是徐工機械與瑞浦蘭鈞合作探索機械電動(dòng)化動(dòng)作。作為“青山系”在新能源領(lǐng)域投資布局的*上市企業(yè)，瑞浦蘭鈞成立于2017年，目前位于國內動(dòng)力電池第二梯隊。

一位接近合作的人士告訴藍鯨新聞，雙方合作較為全面，具體內容后續會(huì )對市場(chǎng)披露。

此外，國軒高科相關(guān)負責人透露，動(dòng)力電池已應用于機械領(lǐng)域；億緯鋰能相關(guān)負組人也告訴藍鯨新聞，其動(dòng)力電池已應用于部分廠(chǎng)商的裝載機，起重機，吊車(chē)等。

“近期國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格顯著(zhù)下降，有助于電動(dòng)工程機械生產(chǎn)降本�！痹跇I(yè)內人士看來(lái)，國內動(dòng)力電池企業(yè)具有*的制造水平，為國內工程機械企業(yè)電動(dòng)化發(fā)展提供助力。

傳動(dòng)系統等仍存“卡脖子”技術(shù)

除產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢外，政策端也在推動(dòng)工程機械企業(yè)電動(dòng)化發(fā)展。

2020年國家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計劃》，推進(jìn)工程機械電動(dòng)化，加快工程機械行業(yè)向新能源轉型；2024年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設的意見(jiàn)》中提出“推動(dòng)超低和近零排放車(chē)輛規�；瘧�用、非道路移動(dòng)機械清潔低碳應用”。另外，各地方政府如：深圳、武漢、濟南、長(cháng)沙等多地也高頻發(fā)文鼓勵非道路工程機械電動(dòng)化應用。

政策利好，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。高空作業(yè)平臺與叉車(chē)是行業(yè)內*先開(kāi)始向電動(dòng)化轉型的工程機械品類(lèi)，據相關(guān)行業(yè)數據，2022年電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量的全球占比達到70.57%；據行業(yè)人士估算，目前高空行業(yè)平臺的電動(dòng)化滲透率已經(jīng)超過(guò)90%。

據前述工程機械企業(yè)負責人介紹，“目前電動(dòng)起重機、電動(dòng)傳動(dòng)叉車(chē)與電動(dòng)吊具等電動(dòng)化應用已比較廣泛，占比較高，挖掘機等重型機械電動(dòng)化應用相對較少�！�

以挖機和裝載機為例，當前新能源車(chē)型占比還在10%以下�！昂诵倪�是性?xún)r(jià)比�！鼻笆鰳I(yè)內人士透露，電動(dòng)挖機和電動(dòng)裝載機需要配備大功率電機和大容量電池，對比起目前常用的柴油機，電動(dòng)化機械的經(jīng)濟效益相對較差。

“傳動(dòng)系統的能效是制約以作業(yè)為主的電動(dòng)工程機械應用推廣，對購機成本、作業(yè)時(shí)長(cháng)和使用便捷性都有很大影響�！碧�原理工大學(xué)機械工程學(xué)院院長(cháng)權龍在近期舉辦的工程機械行業(yè)科技節現場(chǎng)表示，電—機械傳動(dòng)具有能效高、控制特性好的優(yōu)勢，被認為是有望替代液壓技術(shù)的傳動(dòng)方式。目前，國外研發(fā)的數字排量泵、浮杯泵和數字液壓缸技術(shù)已比較成熟，可極大提升液壓系統的能效，并在電動(dòng)化工程機械上獲得了應用和驗證，將會(huì )對我國發(fā)展電動(dòng)化工程機械形成新的“卡脖子”技術(shù)。

權龍稱(chēng)，借助電動(dòng)化技術(shù)實(shí)現彎道超車(chē)，需發(fā)展我國自主的高能效傳動(dòng)技術(shù)破解液壓系統能效低的難題。

上半年，我國挖機和裝載機電動(dòng)化率夜有所提升。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )公布*新數據顯示，今年6月，電動(dòng)裝載機銷(xiāo)量為1570臺，同比增長(cháng)418.15%，環(huán)比增長(cháng)25.60%，占裝載機銷(xiāo)量的14.55%，滲透率呈逐漸上升趨勢。今年上半年，電動(dòng)裝載機累計銷(xiāo)量為5114臺，超過(guò)2023年全年銷(xiāo)量，同比增長(cháng)361.14%，占裝載機累計銷(xiāo)量的8.97%。電動(dòng)挖掘機方面，今年6月銷(xiāo)量為16臺，環(huán)比增長(cháng)128.57%，2024上半年電動(dòng)挖掘機累計銷(xiāo)量為54臺。

東吳證券研報分析稱(chēng)，判斷技術(shù)突破并實(shí)現充分降本后電動(dòng)化滲透率有望達到30%以上。以挖掘機為例，2023年我國挖掘機銷(xiāo)量約19.5萬(wàn)臺，或將帶來(lái)年均約6萬(wàn)臺的電動(dòng)化挖掘機需求。電動(dòng)化產(chǎn)品傳動(dòng)效率瓶頸突破后，電動(dòng)化工程機械的成本將大幅下降，經(jīng)濟性凸顯后將迎來(lái)電動(dòng)化工程機械的發(fā)展熱潮。